投资建议:

短期强调农业供给侧改革带来的政策主题投资机会,核心在于土地流转及种业,长期则重点关注农产品价格上涨带来的盈利改善型机会。

1)近期重点推荐滞涨类板块:优选种子和土地资源类,首推隆平高科(杂交水稻育种龙头)、北大荒(国内最大?地主?,分红收益率高)、登海种业(杂交玉米育种龙头)、象屿股份(中国式大粮商,粮食流通市场放开);

2)建议重点关注白糖、橡胶、棉花等相关标的,属于农产品价格上涨的主题性投资标的,建议关注中粮屯河、南宁糖业、海南橡胶、新赛股份、新农开发;

3)继续推荐禽链,价格上涨弹性大,首推益生股份、圣农发展,其次民和股份、仙坛股份;

4)最后海参,行业景气底部反转,首推*st 獐岛,其次关注好当家。

风险提示:政策改革进度不达预期;农产品价格上涨不达预期