2017年“两会”将于3月3日和5日开幕，将对2017年经济社会发展目标、财政货币政策、供给侧改革等作出重大部署，料对未来经济和大类资产产生深远影响。

2016年12月中央经济工作会议强调2017年是供给侧结构性改革的深化之年，力求以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。2月习近平总书记主持深改组会议，强调“党政主要负责同志是抓改革的关键，要把改革放在更加突出位置来抓”。

中国是新兴市场，大多新兴市场属于典型的政策市。每年两会带来的政策面变化，都会为那些利好政策相关的题材股带来一波炒作的“黄金期”。因此，如何把握两会期间的市场行情变化，抓住一只可能一飞冲天的“黑马”，也成为投资者朋友的期盼。

[ 深入推进农业供给侧改革 ]

2016年12月中央经济工作会议将“深入推进农业供给侧改革”作为2017年重点任务之一，随后的中央农村工作会议提出“把推进农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线”。

2016年底2017年初，农业供给侧结构性改革相关政策文件密集出台，除农垦、奶业、渔业、农业科技、农业机械化、草原保护、农业生产安全、新型职业农民培育、农业资源与生态环境保护、农业执法监管等领域的“十三五”规划外，还涉及农村土地“三权”分置、集体林权制度、农业PPP、养殖、农村集体产权制度改革、农业补贴制度、农垦国有土地确权、耕地保护与占补平衡等多个主题。

2017年2月5日，中央1号文件暨《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》发布，这是2004年以来指导“三农”工作的连续第14份中央1号文件。

农业供给侧结构性改革的主要内容：1）本质：以改革推动农业农村发展从过度依赖资源消耗向绿色生态可持续转变，从主要满足“量”的需求向更加注重满足“质”的需求转变。2）任务：调结构，优化产品结构和区域结构等。提品质，下大力气提高农产品的质量安全水平。

促融合，推进农村一二三产业融合发展。去库存，加快消化玉米等个别农产品积压库存。降成本，通过发展适度规模经营、促进机械化提档升级等节本增效。补短板，加强农业农村基础设施建设，改善农业生态环境。3)2017年政策举措：盘活集体建设用地、打造田园综合体。

农业供给侧结构性改革的投资机会：生态环境治理, 土地修复；农村基础设施建设，包括水利、电力等等；化肥农药、绿色环保农机; 禽畜养殖、土地流转(农垦)、现代种业。

1）农业+PPP概念，农田水利等基建因节水、补短板、PPP等空间广阔。农村农业基础设施建设是PPP模式开展的重中之重，农村基础设施和城市基础设施有相通之处，政府和社会资本合作来做这个事，比较容易获得成功。农村儿童的义务教育，特别是留守儿童；农村养老PPP和保障房PPP；农业科技研发；特色小镇建设和乡村旅游等都可以作为PPP模式开展。

2）智慧气象、农村互联网+、物联网、农业大数据等新科技的应用。

3）土地流转主题或受益地价重估，农垦改革释放红利。

4）现代种业发展是保障粮食安全的源头，政策支持力度大。

5）畜禽养殖产品价格或因环保整治在2017年上半年走高。

6）化肥农药行业优势龙头受益零增长政策、环保压力去产能。

7）绿色环保农机受益土地流转、化肥农药零增长。

[ 农业板块部分相关个股 ]

中粮生化 000930：金改， 央企国资改革， 生态农业概念，净利润同比大幅增长，中粮集团计划在现有产业基础上，逐步投入相应资金支持公司做强做大生物质能源和生物化工产业等核心业务。中粮控股将公司股权或是玉米深加工资产纳入旗下是大概率事件。当前价位12-13.5元区域仍然属于价值投资区域，建议关注随后震荡企稳行情。

韶能股份 000601：生态农业，生物质能概念，营收及净利润同比均大幅增长。公司重点发展天然气和生物质能，定增布局新能源汽车及机器人，下属纸制品企业两家。当前价位7.8-8.2元区域仍然属于价值投资区域，建议关注随后震荡企稳行情。

亚通股份 600692：上海国资改革、土地流转、生态农业概念，营收及净利润同比均大幅增长。公司参股银行，间接持有上海崇明沪农商村镇银行980万股(占比9.31%)。公司涉足房地产项目、涉足生态农业，拥有2500多亩农业土地使用权。崇明作为上海后花园，随着交通进一步便利，打造田园综合体有无限可能，预期公司未来中长期发展向好。

海南橡胶 601118：农业现代化，土地流转、涉军工概念，营收及净利润同比均大幅增长。公司航空橡胶研发取得突破，经空军装备部批准，公司与曙光院共同建立空军航空橡胶科研生产中心，逐步实现橡胶化工行业和航空装备的协调发展。公司今后将增加军工配套相关业务。当前价位6.4-7.7元区域仍然属于价值投资区域，建议关注随后震荡企稳行情。

龙力生物 002604：生态农业、生物质能概念，营收及净利润同比均大幅增长。公司低聚木糖通过美国FDA认证，募集资金建设食品保健品GMP项目。当前价位10.2-10.9元区域仍然属于价值投资区域，建议关注随后震荡企稳行情。

富邦股份 300387：生态农业概念，营收及净利润同比均大幅增长。公司通过与PPI合作，利用SoilOptix技术及相关的先进土壤检测技术，采取网格化作业方式，以县为单位制作土壤数字地图，提供农业大数据相关产品和服务。公司间接持有荷兰诺唯凯55%股份，可借助荷兰诺唯凯的销售渠道快速拓展欧洲市场的客户。当前价位25.5-27.8元区域仍然属于价值投资区域，建议关注随后震荡企稳行情。

隆平高科 000998：电子商务、生态农业概念，2016年公司实际控制人变更为中信集团。公司作为国内最具竞争力的综合性种业企业之一，具有很强的品牌优势和行业影响力。与中信农业等主体共同发起设立基金管理公司，并分期出资共计20000万元参与设立产业基金，参股新三板。当前价位18-19.5元区域仍然属于价值投资区域，建议关注随后震荡企稳行情。

财神温馨提示：关注个股仅仅意味着分析师认可该股票价值，不作为买卖依据，仅供参考！股市有风险，投资需谨慎！