临储稻谷经过连续多次密集投放后，近期成交下降较为明显。稻米市场在供应得到改善后，上涨动能也有所减弱。与此同时，新季早稻相继进入成熟收获期，局部地区已开始收割，一年一度的早稻收购工作也即将全面展开。

早稻收获即将全面铺开

7月上旬，国内部分地区早稻已开始进入收获季节。如：云南玉溪市的新平、元江两县2.7万亩早稻已陆续成熟并开始收获；广东肇庆早稻喜获丰收，7月6日开始陆续收割，揭阳市和廉江市早稻也分别于7月6日、7日相继开镰收割；7月7日，江西南昌广福镇、东新乡等地开始收割早稻，8日，永丰县43万亩早稻进入收割期。

但这些收割较为零星，对于大部分早稻主产区来说，由于前期经历了大范围的连续强降雨，导致早稻生长有所推迟。如南昌市223.65万亩早稻普遍处在灌浆乳熟-腊熟期。

目前，各主产区早稻生长进入最后成熟期。随着近期雨带逐渐北移，江南地区长达近1个月的梅雨天终于宣告结束，但随之而来的却是35℃以上的高温酷暑。刚刚经历了“雨洗禾花”的早稻，又面临高温逼熟的考验。受此影响，今年早稻单产下降的概率增大，总产量下降已基本定局。

虽然早稻产量可能下降，但最低收购价预案启动的可能性仍较大。由于普通早籼稻品种“稻强米弱”现象仍在持续，而受进口大米和2013年最低收购价中晚稻拍卖影响，早米需求在短期内难以出现大幅度增加，市场价格依然较为低迷。据监测，目前早籼稻价格普遍低于最低收购价水平，因此，今年大范围启动早籼稻最低收购价预案的可能性仍较大。

临储稻谷成交继续降温

近期临储稻谷的投放量依旧维持前期的高水平，单周投放两次，合计投放量保持在400万吨左右，其中2013年最低收购价中晚稻140万吨左右，但成交率却明显下降。据统计，6月19日～23日当周成交量近90万吨，而到7月3日～7日的一周，成交量已降为38.1万吨，短短两周时间下降了一半还多。其中，2013年最低收购价中晚稻下降最为明显。

经过连续三周的投放，成交量与成交率均呈直线下降趋势。6月23 日，2013年最低收购价中晚稻成交量为77.3万吨，成交率为51.3%；7月7日成交量大幅降至19.9万吨，成交率也同步降至13.6%。主要原因是经过近几次拍卖，加工企业库存得到大幅补充，目前已无须采购更多稻谷。如果没有更多主产区如黑龙江、江西等地的2013年最低收购价稻谷投放，成交率可能还会继续下降。

与此相反的是，2014～2016年最低收购价稻谷的成交率却保持了相对平稳，近期还有所回升，7月5日2014～2016年最低收购价稻谷的成交量为18.15万吨，成交率达到6.96%，成交率今年首次突破5%，也是今年以来2014～2016年临储稻谷成交率最高的一次。成交较好的为2015年和2016年中晚籼稻和粳稻，其中2015年产粳稻成交率9.31%，2016年产粳稻成交率13.84%；2015年产中晚籼稻成交率27.43%，2016年中晚籼稻成交率19.63%。说明近期新稻粮源已近枯竭，只能通过采购临储稻谷来满足加工需求。同时，南方连续的强降雨和洪涝灾害，导致稻谷减产的可能性增大，也是加工企业增加采购的一大诱因。

稻米市场稳中小幅波动

由于近期天气炎热，学校放假，加上南方销区刚刚走出梅雨期，大米处于需求淡季、走货不快。受此影响，近期加工企业开机率也继续小幅下降。国家粮油信息中心监测显示，7月上旬东北大米加工企业（年产能5万～10万吨）开机率为26%，低于去年同期的30%，也低于今年以来的平均值33%；湘赣地区典型大米加工企业（年产能3万～6万吨）开工率为28%，低于去年同期的33%，也低于今年以来的平均值36%。

在临储稻谷成交快速下降的同时，粮源供应的增加，使得前期缓慢上涨的稻米市场动能缺失，行情由涨趋稳，局部地区受梅雨和洪水影响出现小幅下跌。7月上旬，黑龙江哈尔滨长粒粳稻出库价3300～3340元/吨，佳木斯圆粒粳稻出库价3100元/吨，粳米出厂价为4360元/吨；吉林长春粳稻出库价3200元/吨，辽宁沈阳粳稻出库价3340～3360元/吨，均保持稳定。湖南长沙晚籼稻收购价2730元/吨，较6月底上涨10元/吨；湖北武汉普通中晚籼稻进厂价2760元/吨，江西九江中晚籼稻出库价2740元/吨，均保持稳定。杭州市黑龙江产一级圆粒晚粳米批发价5120元/吨，持平；苏皖产一级晚粳米4600元/吨，较6月底下跌40元/吨；苏皖产二级晚粳米4500元/吨，下跌40元/吨。预计后期 稻米市场仍将保持小幅震荡走势，且有回落的可能。

国际大米价格高位回落

受国际大米快速上涨和近期雨水较多等因素的影响，非洲等地的国家推迟了在国际上的大米采购，国际大米价格出现小幅回落，但目前国际大米价格仍处在今年以来的最高位置。7月上旬，泰国破碎率5%大米曼谷FOB价为420～430美元/吨，较6月底下跌10～12美元/吨；越南破碎率5%大米西贡FOB价为405～410美元/吨，环比下跌5美元/吨；印度破碎率5%蒸谷米报价为419～422美元/吨，下跌2美元/吨。

随着国际米价小幅回落，国内外大米价差有所回升。国家粮油信息中心监测显示，6月底，越南5%破碎大米到我国南方港口完税价为3370元/吨，同期国产早籼米南方销区批发价3820元/吨，两者价差450元/吨，虽较年初一度突破1000元/吨的价差大幅缩小，但仍有较高的进口贸易利润。

当然，与国内2013年最低收购价中晚稻的成交价格相比，国内外大米价差已大幅缩小，有的已基本趋零，尤其是普通泰国大米的进口利润更少。随着国内2013年临储稻谷的继续投放和国际大米价格的高企，预计后期国内大米进口量将会明显下降，走私大米的数量也将同步减少，这将对国内稻米的供给侧改革及去库存十分有利。

资料丨粮油市场报

编辑丨小虫

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